Logística Internacional.. Houston, we have a problem
[lwptoc]
Logística Internacional: Análisis y estadísticas.
Todos los profesionales que realicen actividades de la logística internacional y comercio de mercancias (tanto export como import) nos hemos encontrado con los mismos problemas en los últimos meses: retrasos en la entrega de mercancía, carencia de todo tipo de productos que antes era sencillo conseguir, alza de precios de transporte o seguros… es decir, grandes problemas sin que apenas podamos resolverlos.
Hay profesionales que viendo que se alargan estas graves incidencias que han empezado a realizar pedidos de productos en otras partes del mundo, con traders o intermediarios diferentes a los habituales y de alguna manera, estamos redescubriendo la bonita profesión de comprador profesional internacional. Pero esto no resuelve los problemas.
En este artículo voy a presentar algunos de los últimos datos disponibles y realizar un análisis de qué está pasando en el sector de la logística internacional (fundamentalmente marítimo) y cómo siempre los comentarios y preguntas son bienvenidas.
Los puertos de contenedores más importantes del mundo
Para que podamos empezar a dimensionar el problema, me gustaría mostrar la evolución de los puertos de contenedores más importantes del mundo. Según el departamento de marina de Hong Kong, los 9 principales puertos se encuentran en costas del este asiático (8 puertos chinos y 1 de Singapur), pero además con diferencias muy considerables de tamaño respecto a puerto de Estados Unidos o de Europa. Llama la atención, la evolución tan enorme de los últimos 10 años de los puertos asiáticos. Ranking of container Ports of the world:
Cómo podemos suponer, si en estos puertos ocurre alguna incidencia, en el resto del mundo lo notamos. Y efectivamente… llegó el COVID-19.
Rutas de containers de la logística internacional
También es necesario conocer cuáles son las rutas más importantes. La unidad de medida que se utiliza es el TEU (Twenty-foot Equivalent Units). Un contenedor estándar tiene 20 pies de largo por 8 pies de ancho y 8 pies y medio de altura. En un post de icontainer explican muy bien que es el TEU y el tamaño de los grandes busques de transporte que encontramos actualmente:
- Buques de enlace pequeños (small feeder): hasta ~1,000TEU
- Buques de enlace (feeder): ~1,000 a ~2,000TEU
- Feedermax: ~2,000 a ~3,000TEU
- Buques Panamax: ~3,000 a ~5,000TEU
- Buques Post Panamax: ~5,000 a ~10,000TEU
- Buques Neopanamax: ~10,000 a ~14,500TEU
- Ultra Large Container Vessel (ULCV): más de ~14,500TEU
Según la Review of Marine Transport 2021, publicado por la UNCTAD, la ruta más importante y que mueve más de 31M de TEU’s al año es la que conecta la costa este asiática con la costa oeste americana, principalmente USA. Luego está la ruta entre Asia y Europa, con más de 26M de UTE’s y por último la ruta atlántica con 8 millones de UTE’s. Containerized trade on major East-West trade routes, 2014–2021 (million TEU and percentage annual change:
Operadores más importantes
Según Drewry, encontramos 5-6 operadores que mueven el 95% de las TEU y FEU a nivel internacional. Destacando la singapuriense PSA Internacional con casi 60 millones de TEU’s, seguida por las chinas, CMP y Cosco (CCS) con casi 100 millones de TEU’s entre las 2. Leading global/international terminal operators, equity-adjusted throughput, 2020:
Y según Axs marine/Alphaliner las mayores navieras son Mediterranean Shipping, Maersk CMA Group y Cosco que significan más del 50% de los barcos y TEU’s que se mueven en el mundo:
Precios de contenedor (TEU & FEU)
Nos adentramos en un terreno bastante pantanoso, dónde en los últimos 18 meses, la inflación de precios ha sido bestial, en algunos casos, incrementando el precio por 10.
Para que nos hagamos una idea, apoyándome en los datos de la Review of Marine Transport 2021, los precios se mantuvieron estables en el periodo 2018-2020 (pre-covid), con precios medios de 1500-2000 USD por FEU. Contract freight rates, inter-regional 2018-2020, $ per 40-foot container (FEU):
Y en esta gráfica de Freightos, vemos la brutal evolución de precios. Global container freight rate index from July 2019 to December 2021(in U.S. dollars):
Y con una previsión que no bajen estos precios, al menos, en los próximos 6 meses.
¿Por qué se ha producido este incremento de precios?. Pues principalmente, hacia 10 años que la demanda no superaba a la oferta, es decir, no había suficientes barcos para mover toda la mercancía que se estaba comprando. Un efecto más de la parada económica mundial del 2020. Podemos ver la curva de oferta y demanda en la Review of Marine Transport 2021. Growth of demand and supply in container shipping, 2007–2021, percentage:
Ahora bien, este incremento de precios ha sido desigual según las rutas de contenedores. Pongamos algunos ejemplos:
Ruta Puertos costa este de Asia hacia Puertos costa oeste USA
De diciembre 2020 a diciembre 2021, según Freightos, se ha pasado de 3876 USD/FEU a 14070 USD/FEU, es decir, se ha incrementado el precio por casi 5 veces. Container freight rates from China/Eastern Asia to the West Coast of North America from October 2020 to December 2021(in U.S. dollars):
Sin embargo, los precios de vuelta, es decir, mover un FEU de la costa oeste de USA a la costa este de Asia, el precio se ha mantenido bastante estable. Container freight rates from the West Coast of North America to China/Eastern Asia from October 2020 to December 2021(in U.S. dollars):
Ruta Puertos costa este de Asia hacia Puertos norte de Europa
Incremento de precio muy similar al caso anterior. Se ha pasado de casi 5000 USD/FEU a un poco más de 14000 USD/FEU. Container freight rates from China/Eastern Asia to Northern Europe from October 2020 to December 2021(in U.S. dollars):
Ruta Puertos costa este de Asia hacia Puertos del Mediterráneo
Muy similar a los casos anteriores. Container freight rates from China/Eastern Asia to the Mediterranean from October 2020 to December 2021(in U.S. dollars):
Ruta Puertos norte de Europa hacia Puertos de la costa este norteamericana
También se ha producido incrementos de casi 4 veces en el precio de los FEU’s. Container freight rates from Northern Europe to the East Coast of North America from October 2020 to December 2021(in U.S. dollars):
¿Cómo afecta a nuestra economía?
Entre el cuello de botella que significan los puertos asiáticos y el sobreexceso de demanda de los países industrializados está significando, entre otras cosas, incrementos en los precios de export-import que ya se están notando en las inflaciones nacionales. En este cuadro de Expansión podemos ver los IPC de diciembre 2021 de todos los países, destacando USA (+7%), España (+6,5%), Alemania (+5,2%) o Reino Unido (+5,1%). Cifras que no veíamos desde hacía más de 30 años. IPC según los datos de cada país:
En el informe de Review of Marine Transport 2021, indican que hay categorias de productos que tienen un mayor incremento de precios relacionados directamente con el coste logistico máritimo, que incluso significan inflaciones por encima del 10% en productos de tecnológica, manufactura o textiles. Simulated impacts of the container freight rate surge on consumer price levels, by country and by product:
Aunque el coste de producción afectará de forma desigual según el país de importación:
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